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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日👘🩱，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍑😠😈，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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2022-24年，公司该指(zhi)标(biao)为-14.4亿，-14.6亿，-12.6亿，意味着持续(xu)大额失(shi)血。如果把时间维度拉长到7年，也是年年失血。

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具体来看，汽(qi)车受益(yi)于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接(jie)出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新(xin)能源(yuan)替(ti)代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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在(zai)上个(ge)月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量(liang)类风(feng)格(ge)的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市(shi)场一度震荡调整(zheng)，后随地缘(yuan)缓和，市场重回(hui)到反弹的态(tai)势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙(long)指数表现较好。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加(jia)值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低(di)，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、田希蒙：受政策托底🍌👝、技术革命与资金流入等因素共同助力🍆🤍💌，上半年港股市场表现强势🎒🍋。市场呈现显著的结构性特征，例如👢👄💝，医疗保健方向涨幅约50%💘🍅🧡，科技方向涨幅近30%👠😡，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💛🩲🍏，但在财政加码👗🤍🥭🍉、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👗🥬。