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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要(yao)包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船(chuan)舶(bo)及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用(yong)电(dian)力器具制造、家用厨(chu)房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需(xu)消费稳健增长，农(nong)副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润(run)增幅扩大。

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往后去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以(yi)可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行(xing)；如果就业人数远不(bu)及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获(huo)得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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在(zai)小鹏汽车时，何(he)涛脾气 “大家都(dou)知道的(de)不好(hao)”。矫青春至今记得，大约(yue)五年前(qian)，产(chan)线出了质(zhi)量问(wen)题(ti)，自己去办公室找何涛汇报解决办法，刚说两句，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月。有时气急，何涛也会当众批评，让人很难下台。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需(xu)改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光(guang)電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片需求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求(qiu)，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀(pan)陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售(shou)衕比(bi)持續較高速增長(zhang)，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗(nuan)，消費(fèi)電(dian)子盈利或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務(wu)收入(ru)衕比增幅持(chi)續擴(kuo)大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)(sui)AI應用商業(ye)化加速(su)落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)(shu)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🥭💟，不过另有新疆硅料厂商检修结束🤍，存在复产意愿👛💓，后续供应存在不确定性👅🥬。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🍄👠🩰，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🧡🥬🍍。