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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、此前的6月24日🍌🤬，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭🥦🤬👅、郭惠浒提交的书面辞职报告👜🩲😠💓，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🧡🥿、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后🥕😈🍒，杨国安🍓、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务👙，其确认与公司董事会无不同意见👝👗🍎💞💛，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭😈、郭惠浒均未持有公司股份🧅。