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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头(tou)大涨带动(dong)等思路展开。通信(xin)、有色、非银(yin)、电子、军工(gong)领涨。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银(yin)行已累计降息 350 个基点。该(gai)行周三将关(guan)键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来(lai)几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅(fu)在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策(ce)制定者正聚(ju)焦于(yu)酒店、住房等服务领(ling)域(yu)推动的核心通胀高企问题(ti)。

2、高盛的分析師(shī)(shi)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特(te)魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)(yuan)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的(de)急(ji)劇(jù)下降(jiang)可能(neng)反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)(gan)擾(rǎo)；伊朗的(de)迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)(xian)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)(ku)存纍(léi)積(jī)。”