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操作层面，中期维度下（7-8月份）👡，半年报依然是很重要的逻辑链🩲，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💔，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💯🍍💋，比如海外算力（光模块🩲🩰👜👚、PCB）、游戏、军工🎒🥾🩲、出口（摩托车👚🩳👅🤬😈、风电等）🥻，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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这一行情持续的时间长短并没(mei)有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫(mo)破裂后，这一区(qu)间震荡的结构行情(qing)持(chi)续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信(xin)用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要(yao)策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成(cheng)不变的单边下跌(die)，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个(ge)月之久的反弹行情(qing)，然而由于没有彻底解决“去杠(gang)杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于(yu)这一时(shi)期日本可(ke)支配收入增速放缓、人(ren)口及(ji)家庭结构变(bian)迁、利率持续偏低背景下，投资和(he)消(xiao)费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳(wen)定回报或(huo)成长性回(hui)报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新(xin)消费跑(pao)赢基准。

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1、談(tán)(tan)到收(shou)藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總(zong)昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)(dui)文物的不尊重。”但在收(shou)藏(cang)邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王(wang)路線，要(yao)麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰(shi)收藏；一昰文人(ren)路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)(guo)藝術品的根衇(mài)。”

2、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡(ka)的热情(qing)，客流如潮水般从四面八方涌来，在石(shi)门(men)一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这(zhe)里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵(zhong)。