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周五（6月27日(ri)），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、对市场而言👠💘🍎，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👚，000-24，000点区间震荡🥥🎒，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💔，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💘😡👘，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍋🥦🥿。行业层面🥒🩳，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🍅👝🥾👢👛。这一背景下，短期流动性边际趋紧🥑🥦，关税谈判变数😠，数据转弱和政策发力延后🍍👅👢🍑，都不排除造成市场波动🩱😻👜🍓。因此🩰🥥🩱，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红💖，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍄🍊，等待后续时机。如果出现较**动👞，反而可以更为积极地介入🍊💓，以更低的成本买回优质的资产🥬🍅🥑，但前提是要留好“子弹”🍍🍆😠。