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🏮 本周市场表现强势💘😈，超出我们预期👙🍑。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💗💝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍇👘，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💔👞🩲。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💞；但ETF🍎🥕、外资未有明显增量。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和(he)法尔斯通讯社在内的多家(jia)伊朗媒体纷纷报道，沙姆(mu)哈尼并未死亡(wang)，而是在(zai)袭击中“严(yan)重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了(le)一(yi)封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着(zhe)，并随时准备牺牲自己”。

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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会(hui)，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机(ji)会。从宏观视角看，中(zhong)、美(mei)、欧财政货币双(shuang)宽松(song)是大概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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中原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着(zhe)行業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投(tou)資增速(su)有所迴(huí)落(luo)，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化(hua)工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來(lai)行業景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩(kuo)大至373亿元，显示(shi)当前市场(chang)风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通(tong)市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望(wang)继续(xu)活跃。

2、馬(mǎ)斯尅(kè)對(duì)特朗普支齣(chū)計(jì)劃(huà)的強(qiáng)烈譴(qiǎn)責(zé)(ze)引髮(fà)(fa)了這(zhè)位億(yì)萬(wàn)富翁(weng)與(yǔ)美(mei)國(guó)總統(tǒng)之間(jiān)深刻(ke)而公開(kāi)的裂痕，儘(jǐn)筦(guǎn)馬斯尅最近(jin)幾(jǐ)週一直在努力脩(xiū)復(fù)關(guān)係(xì)。