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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍊🍑💞，大模型与AI Agent加速升级🎒。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💔🧄🧄👡😡。此次大会聚焦大模型👝、AI云原生、Agent开发🥑、多模态理解等前沿领域🩰💘，深入探讨 AI 技术产业化路径💟💟🍌。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥻🍉、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😡🍊💘。在模型性能提升上🍅👄🌽，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👡🌽🥑，且具备突出的价格优势🥕👜。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品😠，全力助推Agent开发与应用👜💓👠💌🩲，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😻👠👞💞、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步👜🩳、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🥬🧅🩰🥥。

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进入7月后🌽，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👛🥕🍎、增量资金及风格交易热度👝💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒🥝，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡🥬💗🥥，大盘风格略占优。第二🤬🤬👠🍊🍄，外部流动性方面🥥🩰🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🌽，对短期市场或有扰动👿💋💖🩱💔。第三🍏💋😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗🥔🥒💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥🧅🧄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💗🥔🍉🍍🥻。对7月的风格指数推荐如下：

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1、“我們(men)會(huì)看到需(xu)求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收(shou)入增長(zhǎng)放緩(huan)，” 這(zhè)(zhe)位(wei)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)(bing)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍊💞🧡，深市港股通净流入148.92亿港元🥥🥻。