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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产(chan)销均保(bao)持(chi)较高(gao)景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成(cheng)电路对美(mei)出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善(shan)。

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1、随后，大皖新闻(wen)记者又与南充市发改委党建工作科(ke)取得了(le)联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪(tan)腐等(deng)问题是否属实(shi)，该工作(zuo)人员则并未作出直接回应。“我目(mu)前还(hai)不掌握相关情况，我们(men)会依(yi)法依规进行推进。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。