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周五（6月27日）🍅💟，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💞🧄👿，创指小幅收涨0.47%🧡🧡🍏💓。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥒👚🍑，面板价格小幅回暖🥬，光学光电子业绩有望持续🥭🍒🍎🍈；算力需求持续高景气🎒🥑🍉，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🩱😡，DDR4价格季环比超150%🩳🥝，4月中国半导体销售额同比趋势向上👚💖🥭👄、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍎🍆，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒🍏，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👿👡🍊🥔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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权益市场方面，前海(hai)开源(yuan)基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来(lai)越强(qiang)。

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1、值(zhi)得关注的是，华山医院正在开(kai)展全球首个(ge)脑机(ji)接口临床队列研究。这是一项(xiang)全国多(duo)中心临床研究，通过入(ru)组一批做过脑机接口(kou)植入手术的患者，科学评估这种新(xin)疗法的有效性、安全性(xing)等问题(ti)。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。