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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依(yi)赖(lai)度(du)较低(di)，集成电(dian)路(lu)出口(kou)4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较(jiao)高景气(qi)或有(you)边际回暖，业绩(ji)有望改善(shan)。

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报(bao)告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价(jia)格可能会(hui)回落。铁矿石出口收入可(ke)能从今年的 1160 亿(yi)澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、在上个月(yue)的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数震荡(dang)蓄力，大盘、质量(liang)类指数相(xiang)对占(zhan)优的(de)格局。总体来看(kan)，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基本(ben)面(mian)、流动性和监管(guan)环境更加有利于(yu)权重、质量类风(feng)格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走(zou)势(shi)维持了震荡的趋势，指数表(biao)现(xian)相(xiang)对均(jun)衡，差距不大。市(shi)场(chang)6月(yue)中上旬(xun)，由于(yu)伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的(de)突破。科技风(feng)格明显(xian)占优(you)，科技龙指(zhi)数表现较好。

2、产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%🥒🤬🍎🍋，均较为稳定💓😈🌽；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元🥻🥬👞。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。