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付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性(xing)或低估值(zhi)资产，关注(zhu)在周期低位经营(ying)利润率提升的方向，看(kan)好港股央企建(jian)筑(zhu)、保(bao)险、部分消费(fei)细分板块；二(er)是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机(ji)会，看好港股互联网、电(dian)子板块；三(san)是(shi)全(quan)球通胀型资(zi)产，全(quan)球大财(cai)政背景下，货(huo)币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资(zi)源品机会，看(kan)好电解铝、黄金、铜板块。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🎒💞，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👡，深市港股通净流入148.92亿港元。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏(pian)晚。央行货币政策重(zhong)心向稳增长有所倾斜(xie)，下半年宽(kuan)货币姿态预计延续，降准降息或(huo)仍将进一步落地(di)，不过短期央行(xing)货币政(zheng)策操作或以数(shu)量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货(huo)币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注(zhu)意的是，央行强调“视市场供(gong)求状(zhuang)况择(ze)机恢复操作(zuo)”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说(shuo)，债(zhai)市(shi)呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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美(mei)国(guo)未来的货币政策框架调整仍有许(xu)多不确定(ding)因素，但基于目前(qian)所有的信息及以上分析，可大致预计其可能发生以下变化(hua)：可能不再采用灵活的平(ping)均通胀目标（FAIT），而是回到(dao)更传(chuan)统(tong)的长期通胀目标；不寻求在一定时期内补(bu)偿对(dui)通胀目标的偏离，而是当通胀高于或低于目标时就采取(qu)货币政策将其带回目标水平；可能不再采用就业不足(zu)作为政策调整的依(yi)据(ju)，而采用接近或超过(guo)最大可持续就(jiu)业这一指标(biao)；可能会强调价格稳定(ding)在(zai)双(shuang)重目标中的(de)优先地位；可能不再涉及社会公平和照(zhao)顾弱势群(qun)体等结构性问题。

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1、招(zhao)股书引用的咨询机构弗若(ruo)斯特沙利文数据称，2024年，公司在国内(nei)一级智能(neng)座舱解决方案供应商中排名第十，市场份(fen)额达(da)0.1%；在全球以软件为驱动的中(zhong)国一级供应(ying)商中位列第三，其舱泊(po)一体解决方案服务量全国排名第(di)二(er)。

2、此外👝🍌🥦🩰，目前美联储也在对其“货币政策的长期目标和战略声明”从事新一轮的5年重检，以审查该框架在实践中的经验教训，并评估其进一步变化🥬💝🧡💘🍓，以增强美联储实现其目标的能力💋，而工作组的研究和讨论可能直接影响到这一重检👙🥝🍍。