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2025-08-16 23:26:49 作者：郭庆佳

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场(chang)底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境(jing)在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下(xia)，私(si)人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利(li)率(lv)的绝对水平不(bu)够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门(men)面临的融资(zi)成本(ben)与回报(bao)依然倒挂，抑制(zhi)了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比(bi)单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架(jia)出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市(shi)场之(zhi)所以(yi)能企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人(ren)部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方(fang)面(mian)，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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