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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据(ju)显示出口(kou)下半年承(cheng)压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位💟💕👗，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🧄，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💝💋🥒💛，净出口量超预期回升👙💋🧡💘，同比大幅增长。2025 年来看🍏，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🥾🥻💝，但同比有所收窄🤬，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年👿，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍓😻。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期