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本周(zhou)公募调研选股策略和(he)私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募(mu)调(diao)研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要(yao)受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎🍄🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡🥦👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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