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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🩲👄🥬🥿。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥝🍈🧅👝😻，国内降准降息🥻🍏🍌🧡、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍎👙💕；另一方面👅👅👚，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🩰💞，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、展望下半年，在基(ji)本(ben)面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高(gao)的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也(ye)需关注政策(ce)发力(li)的节奏(zou)。10Y 国债收益率波动(dong)区间或(huo)在 1.5%-1.9% 附近。

2、中国物流与采购联合会🧅💛、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看🤍👞，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善💕🧅，景气面有所扩大🥕。