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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性🥾🍍👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🍇🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬🤍🍅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🥭🥒🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥👗。

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首先從(cóng)估值角(jiao)度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股除招商銀行(xing)、成都銀(yin)行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在(zai)各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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A股换手(shou)率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率(lv)五日均值月(yue)环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市日成(cheng)交(jiao)额五日均值月环比上行33.5%。

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田希蒙：预计港股(gu)在政策(ce)托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑(cheng)下(xia)延续(xu)震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表现(xian)或更受益于内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技(ji)、医药等(deng)成长板(ban)块(kuai)仍具修复空间。

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1、5 月集成电(dian)路出口(kou)金额同比增幅扩大，进口金额(e)同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比(bi)增(zeng)幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大(da) 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美(mei)元。

2、发展党员的职业。工人（工勤技能人员）14.9万名💓，农牧渔民34.6万名，企事业单位、社会组织专业技术人员29.9万名，企事业单位、社会组织管理人员22.1万名，党政机关工作人员10.1万名🥕，学生81.2万名，其他职业人员20.3万名。在生产、工作一线发展党员112.0万名。