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展望7月🥕🍊💟🍅😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖🩰🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒👛，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技🍄💯🌽💔、消费💓😠🍒👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄💖🤬🎒💘，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🍋🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面🍏👡👅，目前利率仍处于较低水平🍓🎒👡，资产荒趋势依然存在👙🍄👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈💘🤬，类似现象在2020年也出现过🍏😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜，7月科技风格占优的可能性较大👅🍎🥒🍑。

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2025年6月(yue)11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开(kai)发平台等(deng)AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多(duo)模态能(neng)力，同时显(xian)著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山(shan)引擎(qing)MCP服务等一系列产(chan)品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基(ji)础(chu)设施、数(shu)据(ju)处理、安全防(fang)护等多个关键环节实(shi)现(xian)了迭代更(geng)新。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍋🍇、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数👝🥿👜。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👠👘，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🩰，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。