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🏮行业配置层面🩱🩰，相较于趋势跟随🍈💯👗💋😻，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄🤬🤍。以月度-季度维度的轮动视角看🍓🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆👘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗🍄💕、游戏已陆续兑现外🍉🤍👜💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👝🥦🍅，结合估值、拥挤度位置🧅💔，短期风格层面继续关注科技🥑🍎🍎，行业层面优选光模块/PCB🍄😻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥿🍎👄、小金属💝🩱🍊。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限🧄🥭💌，组件订单阶段性回落🩲💞，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落👅。目前多晶硅自身库存压力较大👛🥒👄🍈，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定🥥😻🍉，若逆势增产💞👗🍑🍅，整体现货价格或面临进一步回调压力👿💔👝，盘面则倾向低位震荡。

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第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交(jiao)易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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1、7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。中美“对等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、阿(a)禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后(hou)，两(liang)地行程从6小(xiao)时缩(suo)短至3小时(shi)。