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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行💔😻🤍💖👅、电信🍌、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🤬。中长期来看，南向资金持续流入🍎🍊🥾🧡，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍊💕🥑🍋，未来A/H价差有望收窄🧄🤬。此外👙🥒，创新药👢🍍、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👜。

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6月工业金属价格多数上涨🍅💯，库存多数下行🍉🩰🍒。铜、铝、锡👛、钴、铅价格环比上行🥾🎒🥭👢😡，锌、镍价格环比下行；铜、铝🍄、锌、锡、铅库存下行🍍，镍库存上行👅🥑。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🥒🍓😠，锑价格下行🥭👙🩲，稀土价格上行。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好(hao)，市场情绪(xu)修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权(quan)益表(biao)现；受油价大跌拖累，能源业(ye)走弱。

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1、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次，累计申请专利超11000项🥥，拥有3G/4G/5G、多卡多待😠🤍😈🩱、多模等核心专利💝🥕👄🥕。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改善(shan)。