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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长(zhang)期战略投资价(jia)值。下半年尤(you)其是四季(ji)度，在经济改善叠(die)加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金(jin)中长期流入的政策导向(xiang)和趋势。

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政策叙事的托底效应方面💕🧡，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🥝。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策🍒🧅，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措💋👠💓，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量💕👘👜🥭，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响💯，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环💋🌽🍍🍋、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👝。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”👅🍓，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🥑👚👚、更加注重提升并购“活力”👄、更加突出塑造市场“生态”。

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堅(jiān)持犯自己犯過(guò)的錯(cuò)誤(wù)的人也不(bu)用(yong)太(tai)不高興(xìng)啊，至少股市上85%以上的人(ren)昰(shì)這(zhè)樣(yàng)的。有人(ren)陪總昰一件(jian)不錯的事情。（2012-06-26）

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1、4． 现(xian)有框架更加依赖(lai)已发生(sheng)的状态来调整政策，这可(ke)能导致政策(ce)的滞后性。例如美联储在2020年9月的议(yi)息声明中表示，美(mei)联(lian)储(chu)预计将利率目(mu)标保持在0%~0.25%，直到劳动力(li)市场状况达到与最大就业和通胀(zhang)评(ping)估相一致的水平为止。美联储在2021年4月的议息声明中再次表示，利率和(he)资产负债表(biao)调整的(de)路径(jing)将取决(jue)于最大就业和通(tong)胀目标的实际进展，而不以不确定性高的经济预测为依据。当(dang)时虽(sui)然通胀水平(ping)已高于2%，但美联储仍维持利率(lv)水平不变。而且，美联储当时低估了中性利率，认为升息压力有限，这(zhe)又进一步延(yan)后了加息时机。此后直到2022年3月(yue)，在失业率下降到3.5%（为60多年来最(zui)低点）、通胀率(lv)达到(dao)6.96%时(shi)，美联储认为劳动力市场与其最大就业目标一致并(bing)开始加息。

2、从规模表现来看，小微基金在榜(bang)单(dan)中(zhong)占据主导地位，0.5亿以下基金占比(bi)45%，其平(ping)均收益(yi)反而(er)最高。平(ping)安(an)核(he)心优势A、华安医药生物A、长城医药产业精选A、诺(nuo)安精选价值A等(deng)规模不足0.5亿(yi)的“迷你基(ji)”年内涨幅均超62%，展现出细分领(ling)域的黑马潜(qian)力。