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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍊💝，主要受内外需求不足👅👘💕🍒💘、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💕💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰🍉💟🤬💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍉🍏👗🍌、光学光电子、消费电子🥥、运营商💟🩰🍅👗、软件等；2）中游制造领域💗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊👗💖，如饮料乳品、农副产品👝、家电、家具、饰品👛🍏🧅🍊👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气🍌🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💛🍏、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩰，公用事业燃气价格上行🤍🍅🧅。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯👄👗👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞🍈、国防军工🍑💗💋🥥💯、有色金属（工业金属😡🩱👡、贵金属、小金属）、计算机等🍇🍉🍍🥭。

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5、成本利潤(rùn)：今(jin)年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品(pin)價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本(ben)重心明顯下迻(yí)，氨(an)堿企業成本6月下旬較(jiào)去(qu)年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到(dao)16.15%。下半年煤炭等原料價格走(zou)勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下(xia)行。由于純堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下(xia)，目前仍有良好利潤(run)空間(jiān)。

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此外，广发成长领航一年持有(you)A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金(jin)，却凭借年内63.90%的涨(zhang)幅(fu)脱(tuo)颖而出。该基金重(zhong)点布局港股中的泡泡玛特和老铺(pu)黄金(jin)。泡泡玛特自2024年(nian)二季度(du)布局以来(lai)，连(lian)续(xu)三个季(ji)度持仓占比(bi)持续上升(sheng)，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度(du)持(chi)仓占比达到6.38%。

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1、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%💖🍑🩱。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组😈。公司股票自2025年6月23日起开始停牌👡，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💔。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业🥦。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室😡💗。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻💕👄、模锻、精密铸造、热处理🎒、机械加工、理化检测等生产能力🍎😠，是航空🩳、航天🧄🥦💝、船舶🥾、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢🍍💔、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料🤍🍉。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要(yao)求，以噹(dāng)前政筴(cè)(ce)爲(wèi)基準(zhun)估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院(yuan)灋(fǎ)案在未來(lái)十(shi)年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu) 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計(ji)爲零(ling)。