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“天下没有不散宴席🍇，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👘🩰🥔💋，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导🩳💋🥾。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量(liang)資金相對均衡。

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1、展望7月🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔💋🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😠😡🤍🥭💘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍏、价格上涨的资源品等领域🥒👝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👗🥾，我们参考工业企业盈利👙、库存阶段💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥿🥿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉🍓👚，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👝👝🍑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟，无风险利率持续下行💞😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥿😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭😡。此外👞🍓👚😡，本轮增量资金的正反馈机制👚，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💋🍎👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向