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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大(da)。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现(xian)持续(xu)流(liu)入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的(de)观(guan)点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种(zhong)情况发生的概(gai)率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率(lv)加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

2、进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证(zheng)转账会大幅增加，个人(ren)投资者加速入场；与此同时(shi)，融资余额也开始大(da)幅(fu)攀升；基金流入大幅放(fang)量，进(jin)入资金正(zheng)反馈阶段。呈现(xian)“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈(kui)。这(zhe)个过(guo)程(cheng)只要不被政策或者(zhe)其(qi)他外(wai)力阻(zu)断，可以推动指(zhi)数上(shang)行较(jiao)大(da)的幅度。牛市阶段II呈现明显的资(zi)金驱动的特征。