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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)投(tou)資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善(shan)疊(dié)加流(liu)動(dòng)(dong)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀(yin)行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金(jin)中長(zhang)期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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