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周(zhou)思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技(ji)资(zi)产(chan)、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域(yu)方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。

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歐(ōu)央行與(yǔ)歐元：麵(miàn)對(duì)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新一輪(lún)”衝(chōng)擊(jī)，歐(ou)央行或有進(jìn)一步調(diào)降貨(huò)幣(bì)政筴利率的動(dòng)機(jī)，但降息接近尾聲(shēng)，或再度(du)轉爲(wèi)季(ji)度降息(xi)于 9 月議(yì)息會(huì)議(yi)上降息(xi) 25bp，歐元區(qū) 12 月或受私人消費(fèi)(fei)及財(cái)政政筴的影響(xiǎng)(xiang)暫(zàn)停降息。對(dui)于歐(ou)元，或受益(yi)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)前景與美(mei)元信心受損(sǔn)下資(zi)金再平衡過(guò)程，震盪(dàng)偏強(qiáng)，運(yùn)行區間(jiān)(jian)或在 1.10-1.20。

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2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🎒💝，无论是与自身相比🍍，还是与其他国家市场对比👡，都具有较强的吸引力🍎🥦👅。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。