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相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上(shang)来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产(chan)品形式(shi)，推动全(quan)球(qiu)电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工(gong)是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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