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2025 年新增锌矿产能较多💟🎒🍄，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季🍅，锌锭供需过剩局面将逐步体现👅，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🧅👝🍊，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接(jie)口未(wei)来(lai)产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步(bu)加速产品研(yan)发(fa)与临床试验。目前，上海(hai)在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新(xin)成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室(shi)和公共服务平台(tai)，是国内覆盖全技术领(ling)域的(de)脑机接口创新策源高地。

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光刻机概念股早间放量高开高走，板块指数盘中大涨逾(yu)3%，创历史新高，半日成交超前一交易日全天成交。蓝英装备开盘仅(jin)约6分钟就垂直20%涨停，凯美特气、中瓷(ci)电子、常青科(ke)技等也在5分钟内快速涨停(ting)。

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🏮行业配置层面💝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝👙💕🍅，分别以25/3/20😻🩳💔😡😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍊👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👛、电网设备👞🥒😡、工业金属🎒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅🍆🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕🥑👘🍒🩲。胜率方向🥦😠🧄，结合估值🎒😡😻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👅🍍🥾，行业层面优选光模块/PCB🥭🤬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🤬🍋、小金属🍏🍈。

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1、其他方面，GASTAT数据显示👡，2025年一季度沙特失业率降至历史新低的6.3%🍍🍆😡。国际货币基金组织（IMF）则在最新评估中🧅🍏，将沙特今年经济增速预期由3%上调至3.5%🥝🥻。

2、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私(si)募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指(zhi)增(zeng)策略全年收益，短期对中(zhong)性(xing)策略持(chi)观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。