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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💯🎒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍅💖，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥭🍏🩰🍑👞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍄😈，叠加低基数效应🍉😈，二季度盈利或超预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节🩳，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计🍎🤬💓🍅；在生产制造过程中🍉💓，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量😡🥝😡；在售后服务方面💝💖🍋，借助智能运维等数字化手段提升服务水平👅👡🎒🍈🩱，增强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注。”

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另一个罚单显示👘🥑，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🌽🍏。经查明🍅，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时💗💖👞，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🥥。签字注册会计师郭春亮🥦、卓红英为直接负责的主管人员🥿🍍🥿。

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1、根据行业(ye)中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分(fen)，本期得分较(jiao)高的行业主要(yao)有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业(ye)。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设💌🥔🩳、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👙、安监🍍💔🍆、减排等方面的监管要求的提升🍇，对化工行业供给侧迎来新的约束👗💟💟，推动行业格局的优化与高质量发展。