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⚑风格与行业配置思路：风格方面💖💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡🩱😠。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋👄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄💕💘🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡💘。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿👅🍓。结合中观景气💟🥔、盈利能力、筹码分布💞💝、估值🥾🥒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😡🩰🥾🥦、机械（自动化设备）👚👘、医药生物（化学制药）🍍、国防军工🌽😡🩲🍌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊🍑🍊、计算机等👗💛👘🩰🩰。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻、国产算力💘💌💕👝、非银金融、国防军工、创新药。

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与稳定币相关的股票上涨趋势正在全球市场蔓延👝👚👠，带动了Kakaopay母公司Kakao Corp．及其竞争对手Naver Corp．的股价。Circle的同行如Coinbase Global Inc．也在美国上涨🍏🍌🥾👞💛。国泰君安国际等小型券商也因这一主题在港股市场飙升💘💔。

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贵州银行近年来在业务规模和财务指标方面🩳👛🧡🍒🍏，保持平稳增长👿🍋。其2024年年报显示，截至2024年末💖🥥🍉🩳，资产总额为5899.87亿元，同比增长2.29%💓；全年实现营业收入124.18亿元，同比增长9.46%🍏🥒🧅，归属于母公司股东的净利润为37.79亿元🥭，同比增长3.43%；2025年一季度，该行实现营业收入29.98亿元，净利润13.66亿元，经营表现延续稳定态势。

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值得(de)关注的是，部分基金经理展现出突(tu)出的管理能力，旗下多只基金同(tong)时跻身业绩TOP20。周思聪、张韡、郑宁成为本轮行情的显著受益者，三人管理的基金合计占据了7个上榜席(xi)位，且均(jun)深度(du)布(bu)局于医(yi)药赛道。

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1、二(er)季度消费服务行业(ye)盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电、家(jia)具(ju)、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领(ling)域盈利有望持续改善。

2、對(duì)公司的影響(xiǎng)方麵(miàn)，成都(dou)先導(dǎo)錶(biǎo)示，本次(ci)交易尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，交易各方均未籤(qiān)署正式的交易(yi)協(xié)議(yì)，重大資産(chǎn)重組尚(shang)未正式實(shí)施，各方對終止本次重大資産重組無(wú)需承擔(dān)(dan)任何違(wéi)約(yuē)責(zé)任(ren)。