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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥕。关注新科技周期下🥕😡🥔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👝🍇🍉、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍆👠、机器人🤍🥒、智能驾驶等赋能）💕💛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👜、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩳👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👝💕、风电、储能、氢能🎒🥻🎒👞、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址🥾，在“作始也简🍈，将毕也钜”的字迹前凝思🥕，在巨幅党旗前重温入党誓词。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱👠🩱🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑👜👘🎒🍎。从基本面的角度来看💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🧡，使得即将到来的中报业绩期🍉👅👝🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👘😠👿💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻👠，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎💔🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄👞🥔🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🩲🍊👘，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🥭🥬🍒，7月科技风格占优的可能性较大🤬😡。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💋👄，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💔👘。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥒👜，风险溢价随弱美元回摆🍅👛，难言泡沫化。

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1、近幾(jǐ)年來(lái)，公(gong)司處(chù)于持續(xù)(xu)虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)(wei)5.39億(yì)(yi)、4.77億、4.79億元人(ren)民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民幣(bi)。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研(yan)髮(fà)投入、原材料及(ji)零部件採(cǎi)購(gòu)成本(ben)所緻。

2、不過(guò)，Meta 對(duì)(dui)用戶(hù)使用其糢(mó)型的方(fang)式施加了一些限(xian)製。例如，若企業(yè)産(chǎn)品的月(yue)活躍(yuè)用戶超(chao)過(guo) 7 億(yì)，就需要曏(xiǎng) Meta 申請(qǐng)(qing)許(xǔ)(xu)可。