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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿💖👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🍇。从基本面的角度来看🍓🍋🍉💛，财政指数的发力和消费的韧性👗🍌🍓🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬😡🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥑👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🧡💌👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙💟🍑，资产荒趋势依然存在💛🍋👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈💗💟🍍，我们称之为牛市阶段II🍇🥿。风格方面🍏💯💯💟🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🍏🍄。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备(bei)制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售(shou)、服务于一体，服务对(dui)象广布(bu)化(hua)工、能源(yuan)、冶金、固废处理等(deng)领域。公司拥有多项(xiang)资质与认证，如固定式压力容器规则设(she)计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财(cai)务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公(gong)司所有者(zhe)的净利润9671.51万元，同比(bi)增长(zhang)150.15%。

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黨(dǎng)(dang)員(yuán)的入黨(dang)時(shí)間(jiān)。新中國(guó)成立前(qian)入黨(dang)的5.4萬(wàn)名，新(xin)中國成立后至黨的十一屆(jiè)三中全會(huì)前入(ru)黨的1230.9萬名，黨的十一屆三中全(quan)會(hui)后(hou)至黨的十八大前入黨的5980.0萬(wan)名，黨的十八大以來(lái)入黨的2810.8萬名。

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1、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金🥒👠👙👜🍏，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告👜👢🥝，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

2、虽然股价频传利好💔💖👙🥥，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🍅，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🎒，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。