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值得关(guan)注的是，受益(yi)于AI算力需求驱(qu)动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显著(zhu)增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财(cai)报显示，公司实现营业(ye)收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营(ying)业(ye)收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归(gui)母净利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。

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综合盈利💟🍒💌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥝💔、医药生物（化学制药）、国防军工🧡、有色金属（工业金属🍑😠🥦👘💞、贵金属、小金属）、计算机等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗🥻🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💖🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👙，当下仍处于第二轮高低切周期中👜👛🩰。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈💘👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢，除我们自5月以来持续强调的军工💓👞🎒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍑👚；而另一方面👝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💝🩲🥬。胜率方向🍇🥦，结合估值🍋🥻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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中(zhong)国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高(gao)管变动引发了外界广泛关注。数据显(xian)示(shi)，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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1、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍒💌🥥，降息预期下降🤍🩰🩱；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🍍；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期👡，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡💘🍆🤍🥿🧄。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期🍎，国债收益率再度小幅上行💯。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面😠🥻👚，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP🥔🍇、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨👅🥕🧄，截止06月27日收盘，TS🍉、TF、T👿、TL主力合约分别收于102.542元🍒🥕、106.265元👞💝、109.045元🥑😠🍄👞、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%👙💟🤬、0.11%👗🍇、1.73%🍅。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧👠，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🩲💟👅。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🍈👡，收益率曲线整体维持平坦化特征。

2、央(yang)行副行長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)(guan)理跼(jú)(ju)跼長硃鶴(hè)(he)新(xin)錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)(you)化郃(hé)(he)格境外投資者(zhe)製(zhi)度；建立(li)健(jian)全更(geng)加便利、更加開(kāi)放、更加(jia)安全、更加智慧的(de)外滙筦理體(tǐ)製機(jī)(ji)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)(zhai)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上(shang)市資(zi)金筦理，近期將(jiāng)新投(tou)放一批QDII額(é)度。