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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还(hai)有博(bo)弈性的指(zhi)数冲高(gao)，2025年(nian)二季度至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%😈👢🍒🍏🧅；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%🧄；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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强势股往往具备较强的示范效应💗💋🤬，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👙🥦。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部💕💌👚💗。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💛，未来有下跌风险🍉👝。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国(guo)际(ji)层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任(ren)哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵(bing)为市场(chang)情绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面(mian)改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预(yu)期(qi)的突破和主升(sheng)。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🧄🍉🍑🩲🥝，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛😡💟👗，带动MPO高密度光纤连接器快速增长👡🩱。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥒💋🍒，其需求也呈现快速增长💕💝👚。