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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🍑🍄👿💕，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🩰🍋，有机会见到资金进一步回流💞💞。今年以来💋，各领域上市企业业绩表现出色🍓🍇👡🥭，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡😈💖🍍。

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从当前市场空间(jian)的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的(de)，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人(ren)形机器(qi)人，固态电池(chi)，信创半导(dao)体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🍌。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况😈🥻。除了对市场整体产生一定的影响外🍅💞🍈👘，也对行业和风格的选择产生影响👅。

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在上海新虹桥国际医(yi)学中(zhong)心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落(luo)地的关键(jian)手术团队。2025年初，一位患者在华山医院(yuan)完成高通量柔性脑机(ji)接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新(xin)年快乐”这几个字，就被电脑(nao)成功解码，并发出指令操纵机械(xie)手做出(chu)比心动作，人称(cheng)“用意念合成言语”。

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1、傍晚时分😻，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🍉👗。中老年阿姨们戴着帽子💞🍓🍒🍑🥔、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势🥑🩰💋；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🍓👙；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明👘，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来🍎，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👄👞👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩲🍎🍑👅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😠🥒，从而引致美债收益率下行🍑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧅。