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政策端短期关注投资和(he)地(di)产(chan)领域增量政策，消费补贴加码概率(lv)较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达(da)三、四(si)季度(du)以旧换新中央资金，要求注重持续(xu)性和均衡(heng)性，分领域制定落(luo)实到每个月、每周(zhou)的国补(bu)资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重(zhong)視(shì)成長(zhǎng)(zhang)。2025年中(zhong)國(guó)股市(shi)估值(zhi)邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市貼(tiē)(tie)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前(qian)股市仍有上(shang)陞(shēng)(sheng)空間(jian)。

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紫建电子：公司拟以自有或自(zi)筹(chou)资(zi)金收购宁波启象(xiang)信息科技有限公司（以(yi)下简称“宁波启象”）51%股权，交易(yi)价格为38，250.00万元。本次(ci)交(jiao)易不(bu)构成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关(guan)技(ji)术的高新技术企业。

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最新调查还显示，自(zi)3月上次调查以来，经济学家们对美国(guo)经济前景的看法更加悲观(guan)。目前，受访(fang)经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春(chun)季调查时1.6%的预估(gu)略有下降。此(ci)外(wai)，对(dui)今(jin)年(nian)核心PCE物价指标的预测(ce)中值(zhi)则从3月调查时(shi)的2.8%升至了最新的3.0%，因预(yu)期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力💛🍋🍅，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期👞👠🥝，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍆🥥。以上因素没出现时，油价尚难言底部🩳🍑💗，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🍑，美国产量高位回落的情形下🍓🌽🥬🍒，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👛🍆，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👙👢，或许关税政策的影响将会有所显现💝。目前市场对7月的降息预期不是很高🌽💋🥔，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行😈👜🍄，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍊；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😈，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。