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1-5月规(gui)模(mo)以上工业(ye)企业(ye)利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足(zu)、价格拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同(tong)比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨(zhang)伴随成交量(liang)稳步抬升(sheng)，量能指标转(zhuan)入积(ji)极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指(zhi)期货(huo)主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向(xiang)。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶段(duan)性收(shou)紧(jin)IPO节奏(zou)，促进(jin)投融资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年(nian)仅有100家企业上(shang)市，上市数量创2014年(nian)以来的新低。

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1、中指研究院数据显示，今年1月份至5月份，商品房期房销(xiao)售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至(zhi)5月份，现(xian)房(fang)销售面积占总销售(shou)面积的比重为35.6%，较2024年全年(nian)提升4.8个百分点。

2、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)(huang)金價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)(he)鋰(lǐ)(li)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加(jia)，在一定程(cheng)度上觝(dǐ)(di)消了(le)鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化(hua)天然氣(qì)價(jia)格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”