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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润(run)同比增(zeng)长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相关设备制(zhi)造、船舶及相(xiang)关(guan)装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力(li)器(qi)具制造、家用(yong)厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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比如(ru)，近期(qi)税务总局(ju)披(pi)露，重(zhong)庆某(mou)公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病医疗、子女教育、继续教育等专项附加扣(kou)除(chu)，少缴个人(ren)所得税(shui)。经税务(wu)部门(men)多(duo)次提醒督促，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局(ju)第(di)一稽查局依据相关法律法规规(gui)定，对王青松追缴税款(kuan)、加收滞(zhi)纳金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按(an)规定缴(jiao)清税款、滞纳金及(ji)罚款。

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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬(wan)噸，環比 -5%，衕比(bi) +2%；5 月印尼不(bu)鏽鋼産量 47 萬(wan)噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三(san)元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕(tong)比+4%。5 月三(san)元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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1、赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速(su)预计约(yue)为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增(zeng)速预计(ji)约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性(xing)机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。