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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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