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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日(ri)是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场(chang)的影响进一(yi)步降低。A股面(mian)临的外部(bu)环境扰动降低。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)(jiang)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)(sui)着鋼(gāng)材産量的下滑，市(shi)場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的(de)消化難度進(jìn)(jin)一步增加，短期價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨(sui)着(zhe)旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)(tie)去庫進程有朢(wàng)(wang)加速，估(gu)值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需(xu)的收縮(suō)將使得硅鐵價(jia)格的上(shang)方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行(xing)業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依(yi)顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情(qing)況(kuàng)，下(xia)半年硅鐵估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價(jia)格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)(wei)有限。

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2、近日，中(zhong)办、国办发(fa)布(bu)关(guan)于全面推进(jin)江河保护治(zhi)理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体(ti)系。健(jian)全由水库、河道及堤防(fang)、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提(ti)升已建水库防洪能力，强化(hua)库(ku)容管理(li)。定期开展水(shui)库(ku)水(shui)闸安全鉴定，及(ji)时除(chu)险加固。推进大江大河干流堤防(fang)达标建设，加(jia)快中(zhong)小河流系统治理，实施农村水系综合(he)整治。加快推进(jin)蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空(kong)间管控和产业引导，依法加强蓄(xu)滞洪区(qu)管(guan)理，严控人口(kou)迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲(zhou)滩民垸(yuan)分类治理(li)。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风(feng)暴潮防御能力。