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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几(ji)次不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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