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風(fēng)(feng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市(shi)場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括(kuo)地缘政治扰动、外部(bu)政策风险以及市场(chang)情绪(xu)波动，新经济和科技板块在行情火热时容(rong)易(yi)出现超涨，若预期(qi)过高(gao)，可能面临业绩验证期的回(hui)调压力。

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目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于(yu)緩咊。伊朗以(yi)色列(lie)軍(jūn)事(shi)衝突(tu)趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的(de)影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩(kuo)大消(xiao)费的指(zhi)导意见》。《意见》从(cong)支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举(ju)措。重点强调要支(zhi)持居民就(jiu)业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造消(xiao)费新场景培育消费新(xin)增长(zhang)点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出(chu)，培育(yu)餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费(fei)细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发(fa)布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳市、北(bei)京市陆续推(tui)出促消费政策。

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