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⚑风(feng)格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、时间序列上来看💯💗🩲💝，最近一周沪深300👠💖🥝、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看😻，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🩰🍈，Alpha环境较好🥾🍄💟🍌；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍈🍉，Alpha环境一般。

2、证监(jian)会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元，并处(chu)以233.96万元罚款。对彭翔(xiang)给予警告，并处以(yi)6万元罚款；对(dui)汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款。