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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👜🍑👙🧅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👠🥝🍍🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡🥬，A股自由现金流收益率不断提升🍍。而2018年以来🍌👛🍊🍓🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳🍋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👚🍏👿🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😈💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)(xian)相互強(qiáng)化的特徴。私募基(ji)金（尤其昰(shi)量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎(rong)券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套(tao)利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私(si)募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些(xie)資金(jin)的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)(yue)度明顯提陞。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴(ban)的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天(tian)，至下箇(gè)月到期。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延(yan)续(xu)发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策(ce)频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发(fa)展。3）产(chan)业政策方面，6月政(zheng)策围绕(rao)新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

2、具体而言，比依股(gu)份在2024年年报中披露，公司投资3000万元(yuan)上海理湃光(guang)晶技(ji)术(shu)有限(xian)公司(si)，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理(li)湃光晶在AR智能(neng)眼镜领域，已形成完整的AR几何光波(bo)导显示镜片的专有(you)技术和独(du)创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几(ji)何光(guang)波导二维波导镜片(pian)，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来(lai)更加(jia)轻薄(bao)、透亮、高清画质的(de)AR光波导(dao)产品(pin)和解决方(fang)案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根(gen)据2024年8月(yue)15日(ri)互动易，作为(wei)国内AR眼镜光波导(dao)模组生产规(gui)模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万(wan)级规模的生产线，并已启动(dong)投建100万级(ji)生产(chan)产能，应对(dui)快速增长的(de)AR消(xiao)费市场。