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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为(wei)牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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2、王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息(xi)幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能(neng)達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利(li)率更大幅度下調(diào)，降(jiang)低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)(rong)資成本，激髮(fà)內(nèi)生(sheng)性螎資需求。