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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优(you)，成长价值风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。

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7月增量资金或有望温和净流入🍌，融资资金有望延续净流入🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👝🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑🤬💌，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱，融资资金净流入规模扩大😻🥕。资金需求端👛🥑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠，结构上融资资金有望延续净流入🍇🤍🩰🍒。

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1、美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战(zhan)略合作，双方将在电商(shang)、AI技(ji)术、云端算力等领域展开深度合作。同时，美图(tu)拟向阿里发行本金(jin)总(zong)额2.5亿美元、年利率1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最(zui)多可持有美图(tu)约6.85%股(gu)权，成为美图第三大股东。中金表示(shi)，此次合作将(jiang)进一步提升美图在生产(chan)力工具市场的稀(xi)缺(que)性及其生产力(li)收入的确定性。

2、原文《美联储货币政策框(kuang)架与(yu)近期的高通胀——作用、弊端(duan)及改革》全(quan)文将刊载于中国外汇交易中心主办(ban)《中国货币市场》杂志2025.06总第284期。