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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块(kuai)】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议(yi)关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置(zhi)，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看(kan)漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)(jia)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，偏度(du)幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)(guan)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥(ge)期權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依(yi)然高企，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)市場(chǎng)對(duì)(dui)關(guān)祱所帶(dài)(dai)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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1、从调研类型来看，特定对象调研(yan)和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来(lai)看，投资公司、基金公(gong)司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%👙，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。