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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、5、观点研判：玻璃供应已(yi)处于低位，下半年再度下降空间有(you)限。终端需求负增长状态(tai)未(wei)能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两(liang)年季节性规律减弱，旺季不旺现象(xiang)频出。玻璃行业(ye)在出现进一步大规(gui)模(mo)产能(neng)清退(tui)、或终端全(quan)面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓(huan)解。09合约(yue)难以出现大面积冷修，但可能(neng)存在需求旺季预期支撑；01合约或(huo)有亏损性减产支撑及(ji)年底赶工需求(qiu)支撑，表现或(huo)略好于09合约。

2、2025年上半年工业硅期货(huo)震(zhen)荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多(duo)晶(jing)硅(gui)期货震荡(dang)走弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下调2850元(yuan)/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。