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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风(feng)格或持续占优(you)。科技(ji)领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新(xin)药(yao)是核心主线(xian)，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的(de)总量和结(jie)构双重功能，加大货币(bi)财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合(he)理水平。

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2、在上个月的月度观点报告中🤬，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🧅，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👿🍄🩰🥒、流动性和监管环境更加有利于权重🩱🧡🥾、质量类风格的表现😡。实际情况来看😡🍒👜🥝🍋，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥾👅🤬👿，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和😻👄🍊，市场重回到反弹的态势🧡👝，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。