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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未(wei)形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的(de)降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险(xian)。

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